住宅REIT WEEKLY REPORT 2020年11月6日(+京阪神ビルとTwitterネタ)

クラウド&データセンター完全ガイド 2020年冬号が発売されました。この資料によると、旧村上ファンド出身者が代表を務める投資ファンドのストラテジックキャピタルがTOBを仕掛けた京阪神ビルディングはデータセンターの延床面積ランキングで堂々の10位!TOBの趣旨は京阪神ビルディングをREITにして株主価値の最大化を図れ!らしいですが、端から見ていると京阪神ビルディングはデベロッパーではないので、REITになったところで最も重要な外部成長力は限定的。今のままデータセンターを強化するのが良いように思います。

いきなり思いの丈をぶちまけてしまったinzaiです、こんにちわ。

さてTwitterでは都心の賃貸住宅(=住宅REITの主戦場)がやばいんじゃない?という話がちょっとだけ盛り上がりました。都心の賃貸は単なる寝る場所であり在宅勤務には全く不向きなことは従来から言われてましたが、歯止めのかからない見えない景気悪化、そして3月の繁忙期に向けて改善の兆しが見えない賃貸市場に備えて市場参加者がショック態勢を取っている影響が少しずつ実体経済に広がってきている証左かもしれません。

さて、定例コンテンツ。大手住宅REITが9月、10月に決算発表を行ったことで投資口価格は少し落ち着いてきました。売却益も活用し数値を作ることは出来ているので資料を見ているだけだと緊張感はいまいち伝わってきませんが個人的にはみんなかなりピリピリしている印象。常に自然体のアコモの利益変化率が一番素直に状況変化を表すと思っています

個別ネタではヘルスケアのオペレーターと法的協議に入ったケネレジにびっくり。基本的にREITはすごく良い条件でオペレーターに貸しているのですがそれでも揉める。やっぱりヘルスケアは難しいです。

①価格、利回り、移動平均乖離率

銘柄名 投資口価格 利回り 11/2比 25MA乖離 75MA乖離
日本アコモデーションファンド(3226) 608,000 3.29% 2.01% 3.26% -3.24%
アドバンス・レジデンス(3269) 308,000 3.60% 1.99% 3.23% -1.53%
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト(3278) 176,400 4.61% 4.63% 1.47% -4.50%
コンフォリア・レジデンシャル(3282) 305,500 3.52% 2.41% 3.05% -2.95%
サムティ・レジデンシャル(3459) 103,500 5.47% 2.17% 0.73% 3.44%
スターツプロシード(8979) 199,800 4.98% 0.86% -2.38% -1.74%
大和ハウスリート(8984) 242,300 4.54% 0.41% -4.44% -9.50%
大和証券リビング(8986) 102,500 4.20% 1.89% -0.54% -2.60%

②会社予想DPU
③時価総額、保有不動産価格、含み損益
特に変化ないので省略。

④住宅REITのプレスリリース
レイアウトは何とか綺麗になりました。これでええかな…

「稼働率」を更新しました。(2020年10月末日現在)
 カテゴリー: 3226 日本アコモデーションJ-REITニュース住宅REIT | タグ: 3226日本アコモ | 投稿日: 2020/11/5 |

投資法人債の発行に係る包括決議に関するお知らせ
 カテゴリー: 8979 スターツプロシードJ-REITニュース住宅REIT | タグ: 8979スターツ | 投稿日: 2020/11/4 |

資産の取得完了に関するお知らせ(賃貸住宅1物件の取得及び既存2物件の追加取得)
 カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル住宅REIT | タグ: 3278ケネレジ | 投稿日: 2020/11/2 |

金利スワップ契約締結に関するお知らせ
 カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル住宅REIT | タグ: 3278ケネレジ | 投稿日: 2020/10/29 |

「開示情報」に2020年7月期(第17期)運用体制等報告書を掲載しました。
カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル住宅REIT | タグ: 3278ケネレジ | 投稿日: 2020/10/29 |

保有資産の賃借人による調停申立に関するお知らせ(アネシス寺田町他、全6物件)
カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル住宅REIT | タグ: 3278ケネレジ | 投稿日: 2020/10/29 |

「開示情報」に2020年7月期(第17期)有価証券報告書を掲載しました。
 カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル住宅REIT | タグ: 3278ケネレジ | 投稿日: 2020/10/29 |

R-ADR:直近のコロナ禍の影響について 2020年9月度
カテゴリー: 3269 アドバンスレジデンスJ-REITニュース住宅REIT | タグ: 3269ADR | 投稿日: 2020/10/28 |

資産の取得に関するお知らせ(賃貸住宅1物件の取得及び既存2物件の追加取得)
 カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル住宅REIT | タグ: 3278ケネレジ | 投稿日: 2020/10/27 |

資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル住宅REIT | タグ: 3278ケネレジ | 投稿日: 2020/10/27 |

「IR情報(開示資料)」に、第20期(2020年7月期)有価証券報告書を掲載しました。
カテゴリー: 3282 コンフォリアJ-REITニュース住宅REIT | タグ: 3282コンフォリア | 投稿日: 2020/10/27 |

「2020年8月期(第29期)決算説明会」の質疑応答(要約)を掲載しました。
カテゴリー: 8984 大和リートJ-REITニュース住宅REIT | タグ: 8984大和ハウスリート | 投稿日: 2020/10/26 |