キャンペーン価格から3000円引きでkindle買ったけど案の定開封していない、inzaiです。

今日の日銀決定会合後の株価アクションはヒヤリとしました。Bloombergの記事と相まって一気に催促相場が来た感じ。会合関係者が消費減速認めてるのに黒田さんだけが突っ張ってる感じなので、次の会合では追加緩和でないと景気はかなり減速する、そういうトーンが急速に台頭してきました。なんか年末に向けてまずは調整局面一発目か。

そんなにお偉いさんが言うほど消費が弱いのか微妙なところで、中期的な見通しを立てるにはもう少し数字がみたい。都心部が強くて地方が弱いなんてのはもう構造的なものなのでアメリカと同じく二極化すればいいじゃないか、というかそれ以外のシナリオって、富裕層も生活苦しくなることしか思い浮かばないし。まあ、選挙とか考えると地方復活しないと政権は安定しないとかそういうの考え出すともう日本は悲観シナリオしかないですからね。何もみんなで沈まなくてもなあ。

旧態依然の社会経済しかなく、需要を喚起できるようなビジネスの台頭なんて地方じゃ起きようがない、そういう才覚があれば都心に来てやってるよ、というのが今のビジネス環境だと思います。イオンが苦しめる企業があるという話は、イオンの手が届かないところを攻めた結果なので、それをもって地方にも元気な会社があるってのは違うと思うのです。J-REITに投資している時点で地方の緩やかに沈み行く社会からの美味しいところを吸い取っているクズ野郎だと自分で認識してますが、ほんと地方は何も期待できません。ベタですが技術持ってニッチでやってる会社だけが都心から離れてやってけるのでしょうね。こういう評論家じみたことは言いたくないのですが、この問題だけはほんとこの解決しか思い浮かびません。

そういえば積水ハウスSIがPOを発表しました。配当金横ばい、LTV引き下げってのは優良REITならではの余裕でしょうか。北海道の3物件はやたらグレード高い。大通のなんてカーテンウォールじゃないのかこれ。恵比寿は驚きの価格。目まいがしました。さすがにこれは厳しいやろと。品川、森下、福岡はボチボチか。景気が良くなってきたのか、普通に物件作ればいいのにちょこちょこ余計なことしている気がします。時価総額1000億円までもうちょっと。頑張ってほしいもんです。今回は前回のような需給の崩れはないと信じたいもんです。。。

久々に殺意に満たされたinzaiです、こんばんわ。私も友人が多いタイプではありませんが、歪み切った性格で会社在籍10年近くなのにいつも孤独な時間を過ごしている隣人は自身のことをどう思っているのか、一挙手一投足にイラっとします。なんだろうか、あれは。私も横に座ってながらほとんど無視している状態なので嫌がらせされても何ら不自然なことはないのですが、そこら辺の映画のキャラよりも演じ切ってる感じ。あれが素だったりするんだろうか。

日本リートのテナント退去ブログとなりつつありYield!Yield!ですが、本日もFORECAST　新宿AVENUEの10％ほどのテナントが退去するリリースが出ました。すごすぎる。書いてて気の毒になってきました。

で、そんなことはどうでも良くて阪急リートが公募増資を発表しました。POしないと配当金がガクって落ちてしまうんじゃないかと懸念してましたが、無事にPOに踏み切ってくれてなによりです。エクイティ調達70億円で4物件100億円を取得。リリースには物件についてちょこっと細かい情報があり、個人的にはとても好印象でした。レイアウトの好みの差なんだろうか。

前のブログでちゃんと個別銘柄まで踏み込んだのは日本ロジスティクスと阪急リートだけでしたが（途中でやめた背景は忘れました）、良い感じに成長してくれてとても嬉しいです。リーマンショック後は外部成長を諦めらたかのような感じでしたが、その後の阪急電鉄本社ビルの買い戻しやHEP5の売却、阪急西宮ガーデンの取得を経てコアアセットだけならJ-REITでも屈指のポートフォリオじゃないかと思ってます。あとは天王洲ですな。

今回の物件取得は四条河原町の交差点という一等地のコトクロスとスーパーの底地3つ。コンパクトシティになりつつある京都のど真ん中でスーパーの底地を保有するのはとても魅力的ですし、コトクロスはマジでプライスレスな不動産で、京都の人間ならばお金の問題じゃない存在感。稲盛さんとか永守さんなら倍の価格でも買ってくれるんじゃないか。もっと京都っぽいテナントだったら価値も上がるんじゃないかと思いますが、如何にもって老舗は自分の土地だからやっていけてるところもあるし何ともいえませんか。このPOで何とか配当金は12000円台に乗せてきました。あとは天王洲がなんとかなれば、、、。

ついでに言えばケネディクスオフィスもPOを発表してます。108億円で3物件147億円を取得します。豊洲というか辰巳の大型オフィスと宇都宮と高田馬場の古いオフィス。。。その前に武蔵小杉と東新宿と飯田橋のアプラスも買ってるのでLTVは以前のPOほど下がらず、配当金は多少の上昇に留まり、正直なところ微妙と表現したいです。兜町のリーシングには焼きもきさせられたからなあ。。。去年のPOと合わせれば何とか見れなくもないが、来年もこんな感じだと正直ガックリくる。

さらについでで言えばジャパンエクセレントのスポンサーから積水ハウスがドロップアウトしました。あんだけガーデンシティシリーズを嵌め込んでおいてこの措置か、と思わないこともありませんが、引き続きオフィスの開発を続けているのにちょっと不思議な感じもします。どっかのREITに合流したりするんだろうか。MIDリートとかトップリートとかグローバルワンとか、みんなデベロッパー不在なんで是非ともという感じでしょうね。グローバルワンとか相性良さそうですが森ビルがちょっと邪魔かな。積水ハウスSIの方のやる気を見る限り、主導権握ってやりたそうな感じはあります。いっそのことユナイテッドアーバンあたりに合流してほしいなあ。再開発ネタには困らない。

そしてスクエニの謎の巨大売り板は日興SMBCの売りだったと。。。それってグレーなんじゃないの？inzaiです。こんばんわ。

今日は色々ありました。なにかがおかしいなにかがーあなたのようになりたいさー、ってのが帰宅中の頭に鳴り響いてましたが、積水ハウスSIが95,062円割ったのはアップティックルール変更の影響なんでしょうかね。一気に持っていかれるとまああんな感じになりますわな。でもちょっとみずほさん雑すぎんよーってな気もしなくもない。JREの寄りで60億円の約定があったのはなんだったんでしょうか。売買代金が異常だと思ったらあんなことになってた。

そしてサンフロンティアが公募増資を中止。株価急落で不動産の仕込みができなくなるということでしたが、時価総額500億円で比較的まともなましな会社とはいえ2年連続で公募増資されるとちょっとイラっとしますよね。銀行から借りれや、って話。事業法人はREITと違って資金使途の必要性をアピールするのが難しいとはいえ中止に追い込まれるのは意外。何か見えない事情でもあったのか。大和証券は大丈夫なのか。

日本リート投資法人。よく見たらこのブログでは未だタグさえ設置されてないIPOですが、んーまあまだコメントは避けておきましょう。これは三菱UFJ案件。

野村以外の日系証券勢ぞろいですね。この売買代金じゃ業績厳しいのでしょうけど、なんだか騒がしいです。肝心の株価は大きく上昇してレンジ相場は継続。大きく下げましたがレンジ相場が佳境の時はこんなもんじゃないかと思ってます。レンジで思い切った動きが出てくると要注意。怪我しないように恐る恐るだと全然稼げませんな。